یک بازیگر آمریکایی در انگلستان تلاش می‌کند تا عشق و کار پیدا کند.

انگلستان، قرن چهاردهم. شاه ادوارد دوم عاشق پیرس گاوتون می‌شود، مرد جوانی از طبقه فرودست که شاه به او عنایت ویژه داشته و عناوین اشرافی اعطا می‌کند. ملکه ایزابلا، سرد و حسود، با مورتیمر شرور توطئه می‌کند تا از شر گاوتون خلاص شود، همسرش را سرنگون کند و قدرت را به دست بگیرد.

ادی و مایکل دو دوست همجنس‌گرای ۱۶ ساله اهل لیورپول هستند. ادی که توسط پدرش به خاطر رفتارهایش سرزنش می‌شود، از خانه خود در لیورپول فرار می‌کند و به مایکل، یک شیاد خیابانی که او نیز در حال فرار است، می‌پیوندد.